Notre méthodologie de planification financière personnalisée
Chez melanthreva, nous avons développé une approche structurée et flexible pour vous accompagner dans votre réflexion financière. Notre méthodologie combine écoute attentive, analyse rigoureuse et recommandations personnalisées. Chaque consultation suit un processus éprouvé qui s'adapte à votre situation unique. Nous commençons par comprendre votre contexte personnel, vos préoccupations et vos aspirations avant de procéder à une analyse détaillée de vos ressources.
Équipe melanthreva
Experts en planification financière
Rencontrez notre équipe
Claire Fontaine
Conseillère principale
Avec plus de douze ans d'expérience en planification financière, Claire apporte une perspective humaine et pragmatique à chaque consultation. Elle se spécialise dans l'accompagnement personnalisé et la clarification des objectifs financiers.
Marc Lefevre
Analyste financier
Marc excelle dans l'analyse détaillée des situations financières complexes. Son approche méthodique et sa capacité à simplifier les concepts techniques permettent à nos clients de mieux comprendre leur situation et leurs options disponibles.
Sophie Moreau
Coordinatrice clients
Sophie assure le lien entre nos clients et notre équipe d'experts. Elle veille à ce que chaque personne reçoive un accompagnement fluide et personnalisé, de la première consultation au suivi régulier de leur parcours.
Notre processus
Quatre étapes claires pour vous accompagner efficacement
Prise de contact initiale
Nous commençons par un échange pour comprendre vos besoins et vos attentes. Cette première conversation nous permet d'identifier vos préoccupations principales et de préparer votre consultation gratuite de manière optimale.
Durée estimée : 15 à 20 minutes par téléphone
Consultation approfondie
Lors de votre consultation gratuite, nous analysons ensemble votre situation financière actuelle. Nous examinons vos ressources, vos dépenses et vos objectifs pour obtenir une vision complète de votre profil financier personnel.
Durée : environ 60 minutes en face à face
Analyse et recommandations
Après la consultation, notre équipe prépare une synthèse de votre situation avec des pistes de réflexion personnalisées. Nous identifions les opportunités d'amélioration et les priorités à considérer selon votre contexte particulier.
Rapport remis sous 3 à 5 jours ouvrables
Suivi et ajustements
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et ajuster nos recommandations si votre situation évolue. Un suivi régulier peut être mis en place selon vos besoins et vos préférences.
Fréquence adaptée à votre situation personnelle
Pourquoi nous choisir
| Features | melanthreva | Autres services |
|---|---|---|
| Consultation gratuite sans engagement | ||
| Approche personnalisée et sur mesure | ||
| Disponibilité en soirée et weekend | ||
| Suivi régulier inclus | ||
| Confidentialité garantie RGPD | ||
| Équipe d'experts qualifiés | ||
| Rapport détaillé de situation | ||
| Support client réactif |